در اواسط دههی چهل میلادی گروهی از سربازان شجاع روسی تلاش میکنند تا با تانک افسانهای تی سی و چهار که تقریبا نابوده شده است ، از اسارت آلمانیها فرار کنند…
بتازگی سفینه ی بزرگ بیگانگان فضایی به مرکز روسیه برخورد می کند و خسارات جانی و مالی شدیدی را حاصل می شود و به همین خاطر مردم خواهان ترک بیگانگان از زمین هستند و دولت برنامه ای برای مقابله با آنها می چیند و ...
در سرزمین های دروافتاده جادویی و در دهکده کوچک قرار گرقته بین سبزه زار ها و دشت ها ،کله از گوسفند ها زندگی می کنند. اما این زندگی آرام و راحت و بدون استرس ناگهان دچار مشکل می شود زیرا دسته ای از گرگ ها به دره مجاور با آن ها می آیند و در آن جا اردوگاه خود را برپا می کنند. مطابق با رسوم دیرینه گرگ ها ،رهبر فعلی گروه شرطی را برای جانشین آینده اش تعیین می کند و آن این است که باید کسی که می خواهد جانشنین شود توانایی اش را با از بین بردن رقبایش به اثبات برساند
